Et spesielt brev skrevet til mine kinesiske lesere: LeaderDrive (688017, 57,73 milliarder RMB) er min favoritt kinesiske børsnotering når jeg investerer i humanoide roboter. Deres virksomhet dekker: Harmoniske redusere (som angivelig har over 60 % av det innenlandske markedsandelen og betjener mer enn 1 800 globale kunder) Humanoid robot roterende leddreduksjon Lineære aktuatorer Motorer/ledd, samt mange andre kjernekomponenter. De går også inn i det planetariske rulleskrufeltet. Det har for tiden en absolutt dominerende posisjon: over 60 % av det innenlandske markedsandelen og mer enn 1 800 globale kunder. Hovedkunder inkluderer Universal Robots, UBTech og Agibot, mens Tesla, Figure og de fleste andre utviklere av menneskelige roboter sannsynligvis er potensielle kunder. Hvis du ser på BOM (stykklisten) for disse komponentene, anslår man omtrent at de utgjør 4–15 % av alle humanoide roboter som utvikles, og etter hvert som de beveger seg inn i flere nisjefelt, kan denne andelen til og med øke. Jeg tror ingen kan modellere økonomien til slike selskaper nøyaktig; utsiktene deres avhenger mer av hvor mange humanoide roboter som masseproduseres i årene som kommer. Dette er faktisk en retningsbestemt long-posisjon for et selskap som kan fange en betydelig andel av hver humanoid robot som produseres. Når det gjelder skalerbar masseproduksjon, er Kina tydelig ledende på dette området, og mange vestlige aktører klarer ikke å senke kostnadene til nivået for grønne harmoniske toner. Når vi nå nærmer oss skalaen til fysisk AI, er jeg svært optimistisk med tanke på robotikksektoren.

#MRVL Jensen Huang sa at Mywell vil bli det neste billiondollarselskapet Takk til Lao Huang for bestillingen, 4 millioner yuan på én dag Vi har det!

Michael Dell har bekreftet at CRWV har tatt i bruk de første Dell + Nvidia Vera Rubin NVL72 AI-kabinettene og fullført innledende testing Dette er ikke første gang CRWV har startet falskt I fjor var de en av de tidligste skyleverandørene som kjøpte Blackwell Ultra, og i år ble de en av de første aktørene til å ta i bruk Vera Rubin-plattformen Fra et teknisk perspektiv: siden lanseringen har CRWV opprettholdt en trend med stigende topper og bunner Etter en rask oppgang de siste ukene har markedet gått inn i en konsolidering på høyt nivå Denne trenden representerer vanligvis to scenarier: Den første er hovedaktører som selger varer Den andre er midler som venter på nye fundamentale katalysatorer Utrullingen av Dell + Nvidia + Vera Rubin er tydelig mer i sistnevnte retning Så lenge den fortsetter å holde det viktige glidende gjennomsnittet og bryter gjennom tidligere topper med økt volum, forblir trenden en sterk oppadgående struktur Jeg synes det mest interessante aspektet ved CRWV er utviklingsveien Opprinnelig for kryptominere, senere for AI-modeller GPU-en er fortsatt den samme som den andre GPU-en Men verdsettelsene Wall Street tilbyr er nå på en helt annen skala Brødre i kryptoverdenen, tenk på det: hvis dere hadde byttet til amerikanske aksjer tidlig i år, ville dere tjent noen penger? #美股 #DELL #NVDA #CRWV

#BTC Den falt med 5 poeng over to uker Ja, det kan du Fortsett det gode arbeidet

Markedet gikk amok...... Vil ikke gå på jobb lenger...... Jeg vil ikke engang svare på e-postene til sjefen min...... Jeg vil ikke engang svare på konas LINJE lenger......