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「美光跌8%，Patel却说不是灾难」 SemiAnalysis报告称Rubin内存减配49%，美光一度跌超10%，海力士跌超8%。 但报告作者Patel亲自澄清：标题党过度，多数内容被漏掉了。 减配原因很简单：LPDDR5X全球缺货，美光2026年HBM产能已售罄。与其让机架延期，不如先出货。 关键是SOCAMM是插槽式设计，不是焊死的。今天插96GB，过阵子换192GB就像换内存条一样。 这更像是供应链妥协，而非架构方向的根本转变。 大摩在回调中反而将美光目标价从520美元翻倍上调至1050美元。 AI存储需求逻辑没断，6月24日财报见分晓。 #英伟达减配内存：美光海力士两连跌 $NVDA