Speciaal geschreven voor mijn Chinese lezers: Green Harmonic (LeaderDrive, 688017, 57,73 miljard RMB) is mijn favoriete Chinese beursgenoteerde aandeel bij het positioneren in de humanoïde robotsector. Hun activiteiten omvatten: Harmonic reducers (naar verluidt met meer dan 60% marktaandeel in China en meer dan 1800 wereldwijde klanten) Rotatiegewrichtreductoren voor humanoïde robots Lineaire actuatoren Motoren/gewrichten en vele andere kerncomponenten. Daarnaast betreden ze het gebied van planetaire rollenschroeven (planetary roller screws). Ze hebben momenteel een absolute dominante positie: meer dan 60% marktaandeel in China en meer dan 1800 wereldwijde klanten. Belangrijke klanten zijn onder andere Universal Robots, UBTech, Agibot, terwijl Tesla, Figure en de meeste andere humanoïde robotontwikkelaars waarschijnlijk hun potentiële klanten zijn. Als je naar de stuklijsten (BOM) van deze componenten kijkt, schat ik ruwweg dat ze 4-15% van elke ontwikkelde humanoïde robot uitmaken; naarmate ze meer niches betreden, kan dit percentage nog hoger worden. Ik denk dat niemand deze bedrijven nauwkeurig financieel kan modelleren; hun vooruitzichten hangen vooral af van hoeveel humanoïde robots er de komende jaren in massaproductie gaan. Dit is eigenlijk een directionele long positie in een bedrijf dat een aanzienlijk aandeel kan veroveren in elke geproduceerde humanoïde robot. Op het gebied van schaalbare massaproductie is China duidelijk de leider; veel westerse spelers kunnen de kosten niet zo laag krijgen als Green Harmonic. Naarmate we opschalen naar fysieke AI, ben ik zeer optimistisch over de robotsector.

#MRVL Jensen Huang zei dat Marvell het volgende biljoen-dollarbedrijf zal worden Bedankt aan oude Huang voor de tip, 4 miljoen in één dag We houden het vast!

Michael Dell bevestigt dat CRWV de eerste Dell + Nvidia Vera Rubin NVL72 AI-racks heeft uitgerold en de eerste tests heeft afgerond Dit is niet de eerste keer dat CRWV een voorsprong neemt Vorig jaar was het een van de eerste cloudproviders die Blackwell Ultra kreeg, en dit jaar is het weer een van de eersten die het Vera Rubin-platform uitrolt Technisch gezien: sinds de beursgang van CRWV blijft het een patroon van hogere toppen en hogere bodems vertonen Na een snelle stijging in de afgelopen weken is het nu in een fase van zijwaartse beweging op een hoog niveau Deze beweging duidt meestal op twee situaties: De eerste is dat de grote spelers aan het verkopen zijn De tweede is dat kapitaal wacht op nieuwe fundamentele katalysatoren De implementatie van Dell + Nvidia + Vera Rubin wijst duidelijk meer op de tweede situatie Zolang het aandeel zich boven de belangrijke voortschrijdende gemiddelden handhaaft en met volume door de vorige toppen breekt, blijft de trend sterk stijgend Wat ik het meest interessant vind aan CRWV is het ontwikkelingspad Van het aanvankelijk bedienen van cryptomijnwerkers tot later het bedienen van AI-modellen De GPU's zijn nog steeds dezelfde GPU's Maar de waardering die Wall Street eraan geeft is totaal van een ander niveau Broeders in de cryptowereld, bedenk eens: als je dit jaar vroegtijdig was overgestapt naar Amerikaanse aandelen, had je dan niet ook geld van een heel ander kaliber verdiend? #美股 #DELL #NVDA #CRWV

#BTC In twee weken 5 punten gedaald Prima Blijf zo doorgaan

De markt is gek geworden…… Ik wil niet meer naar mijn werk…… Ik wil de e-mails van mijn baas niet meer beantwoorden…… Ik wil de berichten van mijn vrouw op Line niet meer beantwoorden……