
夏雪宜
夏雪宜
Сосредоточьтесь на американских акциях и гуляйте с отличными компаниями.
0Подписки
8,7 тыс.подписчиков
Новости
Новости
Пакет ключевых активов американского рынка акций в эпоху AI! Летний выбор Ся Сюэи 【20 крупнейших чисто американских/ADR гигантов, получающих наибольшую выгоду】 (пять основных кластеров):
🔥 Основной фундамент и супер-кластеры (чипы/модели)
• $NVDA: монополист «цифровой нефти» эпохи AI, экосистема CUDA — абсолютный узел.
• $AVGO: абсолютный лидер в кастомных ASIC и сетевых чипах для дата-центров.
• $MSFT: мощный союз Azure cloud + OpenAI, самая сильная империя коммерциализации генеративного AI.
• $GOOGL: от TPU-чипов до топовой облачной экосистемы с полным циклом, гигант AI-поиска.
• $AMZN: AWS — крупнейший в мире облачный провайдер, получает максимальную выгоду от спроса на вычислительные мощности.
🔥 Передовые техпроцессы и высокоскоростные соединения (оптика/медь/фабрики)
• $TSM: единственный в мире контрактный производитель с передовыми техпроцессами, физическая основа всех топовых AI-чипов.
• $AMD: единственный на рынке поставщик топовых альтернатив GPU, разделяющий выгоды вычислительной мощности.
• $CRDO: лидер в высокоскоростных соединениях, эксклюзивная технология AEC приносит выгоду от «медных» соединений внутри стоек.
• $FN: лидер в прецизионной оптике, идеально удовлетворяет потребность в расширении производства 1.6T высокоскоростных оптических модулей.
• $GLW: гигант по производству оптоволоконных материалов, прямой бенефициар спроса на плотность специализированных оптоволоконных сетей в кластере WanKa.
🔥 Энергетика, электроснабжение и жидкостное охлаждение (водное и электрическое обеспечение дата-центров)
• $VST: крупнейший независимый поставщик ядерной и чистой энергии в США, испытывающий жажду AI к нулевому углеродному электроснабжению.
• $CEG: лидер ядерной энергетики в США, монополизирует гарантированную чистую энергию через долгосрочные контракты (PPA).
• $VRT: абсолютный лидер в тепловом и электропитании, ключевой бенефициар высокоплотного жидкостного охлаждения GB200.
• $ETN: гигант электротехники, от электросети до распределения, блокирует главный энергетический узел для расширения AI.
🔥 Передовое хранение и базовое оборудование (память/производство)
• $MU: ключевой игрок в HBM и высокоемкой DRAM, прямой бенефициар спроса на сверхскоростное хранение вычислительной мощности.
• $ASML: эксклюзивный поставщик EUV-литографических машин, создатель, без которого невозможно расширение производства всех передовых чипов.
• $ALAB: лидер в PCIe Retimer чипах, решает критическую проблему задержек внутри AI-серверов.
• $ANSS: лидер в ПО для физического моделирования, цифровое окно для разработки чипов, оптических модулей и систем жидкостного охлаждения.
🔥 Пограничные устройства и внедрение приложений (окончательная монетизация)
• $AAPL: крупнейшая платформа монетизации AI на конечных устройствах благодаря Apple Intelligence и миллиардам активных пользователей.
• $PLTR: вершина AI-аналитики для бизнеса и обороны, платформа AIP с высокой стоимостью клиента и бешеной монетизацией.
💡 Инвестиционная логика: оборудование + соединения (забирают максимальную валовую прибыль) ➡️ энергия + жидкостное охлаждение (устраняют инфраструктурные узкие места) ➡️ конечные устройства + приложения (будущие сотни процентов прибыли). Добавляйтесь в избранное одним кликом!👇 #AI #美股 #投资
Американские акции CRCL имеют большое будущее
В будущем они могут приносить хорошие доходы
И зарабатывать большие деньги, превзойдя Vasa
Но не сейчас, нужно время
Возможно, через 5 лет
Но в конечном итоге они будут очень прибыльными
Возможно, через 10 лет
Главное не в том, что ваша стоимость 50 или 100 или выше
Главное — сможете ли вы удержать их и как долго
Мой этот твит⬇️ разозлил японцев🇯🇵! 😱 В комментариях нужна поддержка!
夏雪宜
Я искренне хочу спросить японцев:
Разве вы действительно не считаете, что агрессивные войны против Китая, Кореи и других соседних стран Восточной Азии —
вторжение в чужие дома с грабежами и убийствами, совершение ужасных преступлений, таких как Нанкинская резня —
были серьёзной ошибкой и не должны были произойти?
В книге «Бытие» есть одна история.
Раньше у человечества был один язык. Они собрались вместе и решили построить башню, достигающую неба — Вавилонскую башню. Бог взглянул на это и сказал очень интересную фразу:
"Вот, они — единый народ, говорят на одном языке. Если они могут сделать это, то нет ничего, что они не смогут сделать в будущем."
Затем Бог смешал языки людей.
Эта история передавалась тысячелетиями, большинство воспринимает её как миф. Но если рассматривать её как модель эффективности сотрудничества, она говорит о простой вещи:
Когда все могут без потерь обмениваться информацией на одном языке, потенциал человечества становится безграничным.
А то, что сделал Бог — смешал языки — по сути ввёл трение в систему человеческого сотрудничества.
С тех пор все институты, бизнес и культура человечества выросли на основе этого "трения".
Перевод — продукт трения. Дипломатия — продукт трения. Посредники — продукт трения. Сети связей, личные отношения, застолья, механизмы доверия, многоуровневое представительство — всё это продукты трения.
Все сложные системы, созданные человечеством за тысячелетия, в той или иной мере отвечают на один вопрос:
Как сотрудничать между людьми при условии непонимания языка и информационной асимметрии?
Ответ: тратить время, деньги, личные отношения, застолья, связи, чтобы выработать доверие.
Мы настолько привыкли к этому, что считаем это естественным способом функционирования мира.
Но это не так. Это лишь решение, основанное на ограничении "непонимания языка".
Когда ограничение меняется, решение рушится.
01
В период с 2024 по 2026 год одна вещь тихо стала инфраструктурой этой эпохи.
Её называют Token.
Большинство впервые слышат это слово в контексте ценообразования больших моделей — "сколько стоит миллион Token". Это звучит как технический параметр, единица учёта.
Но если отступить на шаг назад, Token становится чем-то совершенно новым.
Это не китайский, не английский и не какой-либо человеческий язык. Но он может нести информацию всех человеческих языков.
Это не код и не математический символ, но он может выражать логику, рассуждения, планы и намерения.
Он не просто средство общения человека с AI — он становится универсальной единицей обмена между людьми, между человеком и машиной, между машинами.
Китаец пишет текст, он превращается в Token; бразилец читает его, и Token превращается в португальский. Без переводчиков, без задержек, без потери информации.
Но это лишь поверхностно.
Глубже: вы превращаете сложный запрос в Token и передаёте AI, AI понимает ваш замысел, вызывает инструменты, ищет информацию, интегрирует ресурсы, генерирует результат и возвращает его вам в виде Token.
В этом процессе Token — не просто язык. Это носитель намерений, интерфейс возможностей, минимальная единица сотрудничества.
Впервые в истории человечества появилась вещь, позволяющая всем интеллектуальным агентам — будь то люди или машины — обмениваться намерениями и возможностями в одном формате.
Вавилонская башня восстанавливается. Не через изучение всеми одним иностранным языком, а через совершенно новый медиум.
02
Если Token — новый универсальный язык, то стоит пересмотреть, на чём основан старый мир.
Задумывались ли вы, почему бутылка Маотая стоит три тысячи юаней?
Не потому что он вкусный. Честно говоря, в слепом тесте большинство не отличит Маотай от других соевых ликёров.
Маотай стоит три тысячи, потому что он — олицетворение стоимости доверия.
В китайском бизнесе есть базовая логика, работающая десятилетиями: чтобы получить проект, доступ к ресурсу, открыть канал, нужно сначала построить доверие. Как? За счёт обедов, застолий, подарков, налаживания связей, времени.
Маотай — твёрдая валюта в этой логике. Приглашая на Маотай, вы не просто угощаете алкоголем. Вы говорите способом, признанным всеми: "Я готов вложиться в эти отношения."
По сути, что это? Трение.
Между вами и ресурсом есть непрозрачный слой. Вы не знаете человека, он вам не доверяет. Это расстояние заполняется временем, личными отношениями и деньгами.
Вся традиционная коммерция скрывает большую часть прибыли в этой щели. Все посредники, агенты, BD, PR, дистрибьюторы продают не продукт, а "кого они знают".
У этого есть более точное название: экономика трения.
Основной актив экономики трения — не продукт и не технология, а сеть связей. Чем плотнее, глубже и шире сеть, тем больше ресурсов можно получить.
Это не уникально для Китая. Весь мир таков. У Уолл-стрит свои застолья, у Силиконовой долины свои круги, у Голливуда свои вечеринки. Формы разные, суть одна — преодоление информационной асимметрии через социальные издержки.
Эта система работает тысячелетиями. Она не создана кем-то специально, а естественно выросла из ограничения "непонимания языка и непрозрачности информации".
Она стабильна, зрелая и глубоко укоренилась.
Пока ограничение не изменилось.
03
Когда вы можете получать информацию, интегрировать ресурсы и задействовать AI для производства с помощью Token — вам не нужно никого знать.
Эту фразу стоит прочитать ещё раз.
Вам не нужно никого знать.
Двадцатилетний молодой человек в арендованной комнате в провинции без связей, без бэкграунда, без отраслевых ресурсов. Но у него есть компьютер и достаточно Token.
Он может попросить AI исследовать рынок, проанализировать конкурентов, написать бизнес-план, создать прототип продукта, сделать маркетинговые материалы, построить каналы продаж, связаться с поставщиками.
Раньше для каждой из этих задач нужно было "знать людей". Знать исследователей рынка, дизайнеров, людей с каналами, тех, кто может порекомендовать.
Теперь каждую из этих задач можно выполнить с помощью Token.
Это не просто повышение эффективности. Повышение эффективности — это "я делаю то же быстрее".
Это замена логики. "Я вообще не иду прежним путём".
Старый путь: есть идея → строишь связи → создаёшь доверие → получаешь ресурсы → производишь → доставляешь.
Новый путь: есть идея → Token → доставка.
Вся цепочка связей сжата до одного потока Token.

